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旭杰科技公布精選層發行方案:發行價格不低于10.87元/股 市盈率19倍以上

2020/4/9 10:52:29      挖貝網 王思宇

挖貝網 4月9日消息,新三板創新層公司旭杰科技(836149)公布精選層發行方案,根據公告,擬發行不超過920萬股,發行價格不低于10.87元/股,市盈率19倍以上。

4月7日,旭杰科技召開董事會,審議通過了精選層發行方案。

旭杰科技表示,公司為加快發展,拓寬融資渠道,改善公司治理結構,擬申請在全國中小企業股份轉讓系統向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌。

本次發行并掛牌的具體方案為,擬向不特定合格投資公開發行不超過920萬股,發行價格不低于10.87元/股。按2019年度報告顯示,基本每股收益0.57元計算,市盈率在19倍以上。

募集資金用途方面,本次發行募集資金扣除相關發行費用后將全部用于主營業務,具體包括營銷服務網絡建設項目、償還到期債務和補充流動資金。募投項目計劃總投資擬為1.01億元,其中,擬用公開發行股票募集資金1億元。

目前,旭杰科技正處于精選層輔導期,輔導機構為東吳證券股份有限公司。

挖貝新三板研究院資料顯示,旭杰科技目前服務和產品主要由五個業務模塊構成,分別是覆蓋裝配式建筑產業鏈上游的研發與設計服務、中游的預制混凝土(PC)部品生產、下游的裝配式墻體施工、EPC&PM服務以及為公司提供技術支持及風險分散的海外出口貿易及施工服務。

業績方面,旭杰科技2019年實現營收2.83億元,較2018年1.44億元增長96.97%,經營活動產生的現金流量凈額為703.92萬元,符合精選層標準二。

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